市传内地城商行青岛银行20日起至25日公开招股，集资7亿至8亿美元，12月3日挂牌。保荐人为中信证券国际、高盛。
招股文件显示，青岛银行最大股东为海尔集团，海尔透过旗下子公司持有26.1%的股权，而意大利联合圣保罗银行(ISP)及青岛国信分别直接或间接持有20.0%及17.1%股权。
据其更新上载于港交所的初步招股文件指，其是次集资乃用於补充资本金，以满足其业务持续增长的需要。
青岛银行将于明日招股，外电引述消息透露，青岛银行以每股4.75元至5.21元招股，集资额介乎47.03亿元至51.58亿元。
该公司将发售9.9亿股，新股占90.9%，余下9.1%为旧股，是来自全国社会保障基金股份。
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在A股门外候场3年之后，筹划了多年上市的青岛银行终将目光投向了香港。8月26日，港交所公布了青岛银行提交的上市材料，意味着青岛银行的IPO正式转战港股市场。
在此次申报材料中，青岛银行并未披露募集的资金规模，但该行明确表示，上市所募款项净额将用于补充该行资本金，以满足业务持续增长的需要。多位市场分析人士认为，青岛银行此举主要是在A股上市中等待时间太久，而银行的资本金急于补充。
上市“痴等”终换阵地
作为山东最大的城商行，青岛银行酝酿上市已经多年，而今却在漫长等待中不得不调整上市计划。
据港交所披露的信息称，青岛银行近日向该交易所提交了H股申请草拟本，中信证券国际、高盛将担任其联席上市保荐人。青岛银通过上市所募款项净额将用于补充该行资本金，以满足业务持续增长的需要。
实际上，青岛银行2014年年报对上市计划亦有提及。年报中显示，该行于2014年11月11日举行临时股东大会，审议通过《关于青岛银行发行H股股票并在香港上市的议案》、《关于青岛银行发行H股股票募集资金使用计划的议案》，启动了香港的上市计划。
一家券商银行分析师认为，在多家港股上市银行回归A股市场的情况下，青岛银行却将上市地锁定在H股市场，其中最大的可能是该行的资本充足率愈加紧张。
据青岛银行2014年年报显示，该行在报告期内的资本充足率较2013年末降低了0.13个百分点至10.75%，核心一级资本充足率较2013年末降低了0.03个百分点至9.72%。
但是，青岛银行在港交所披露的文件中显示，截至今年6月末，青岛银行的资本充足率、核心一级资本充足率已经有所提升，分别为12.78%、10.1%，分别较上年末上升2.03个百分点、0.38个百分点。这主要是归因于该行在2015年初进行了资本补充工作。
据了解，2014年初，青岛银行启动资本补充工作，拟募集资金20亿元支持业务发展，至2015年1月6日，资本补充方案才获银监会批复，2月12日，因资本补充引起的注册资本变更获银监会批复，2月28日，完成工商变更登记手续。同时，3月3日，青岛银行2015年二级资本债券成功招标发行。本次债券发行总量为22亿元，期限为10年。
经过一轮资本补充和二级资产债券发行，青岛银行注册资本由25.56亿元增至31.12亿元，股本总额增至31.12亿股。
密集增资预示着将有更大的资本动作出现。而从青岛银行近3年的经营情况来看，该行业绩与分红数额已经达到了上市标准。港交所披露文件显示，青岛银行净利润由2012年的9.20亿元增长至14.95亿元，实现复合年增长率27.5%。该行今年上半年净利润较去年同期增长18.02%为10.74亿元。在营业收入方面，港交所披露的文件显示，自2012年~2014年，青岛银行营业收入由28.87亿元增长至43.65亿元，实现复合年增长率23.0%。
在维持营业收入高增长同时，银行业整体资产质量的恶化在该行也有所体现。截至2015年6月末，青岛银行资产质量有所下滑，不良率较2014年同期上升0.29个百分点至1.19%，拨备较去年同期下降了92.1个百分点至218.59%。
北国投渐退配合上市进程
“青岛银行会选择在H股上市的原因，可能是由于该行在A股上市申请迟迟未得到批复。”齐鲁证券港股分析师柯坚告诉记者。
事实上，早在2008 事实上，早在2008年由青岛市商业银行正式更名后，该行就已经开始为上市做准备。
2012年8月，青岛银行已在青岛证监局备案，登记了拟上市公司基本情况。同年9月，青岛银行发布公告称，该行拟首次公开发行股票并上市，并已接受中信证券股份有限公司的辅导。
青岛银行在A股市场等候3年，原本已经开闸的IPO却在救市期间被监管层再次叫停，这无疑再次推后了该行的上市时间。截至2015年7月2日，中国证监会受理首发企业607家，但截至目前，在港股排队等候上市的仅有约58家企业，因此柯坚认为，青岛银行选择在港股上市可减少等候时间。
“近来，徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、重庆银行等几家城商行先后登陆港股，这有利于盈利增长更快的青岛银行来港上市。同时，江苏银行、上海银行等几家城商行正在申请A股上市，而港股方面暂时只有青岛银行及锦州银行申请上市的意向较为明确，相比之下较易吸引基金配置。”柯坚告诉《中国经营报》记者，虽然目前H股市场较为波动，新股表现欠佳，可能会降低申购意向，但A股银行股估值相对较H股高，基金或倾向买进更便宜的H股。
上述证券公司银行业分析师也认为，随着相关利好政策的落实，H股低廉的股票价格能很轻易地吸引他们的目光。而随着H股中一些估值较低的股票受到资金追捧，其公司股价也会随之上涨。
值得关注的是，青岛银行曾涉及信托代持的问题，这可能对青岛银行的上市计划存在不利因素。按照证监会此前的态度，公司上市前存在信托计划持股的，必须进行清理，否则不予放行。
据了解，北京国际信托(下称“北国投”)在2008年认购了青岛银行8000万股股权，成为该行第六大股东。根据北国投官网的信息披露，该公司在2007年7月成立一款期限5年的“青岛市商业银行股权投资集合资金信托计划”，该产品将资金运用于认购青岛市商业银行定向增发的8000万股股权。不过，该产品于2007年12月末就已提前终止。
根据2014年该行披露年报显示，北国投仍是青岛银行前十大股东。对于信托持股银行的方式是自有资金或募集资金代持尚无法判断。
“由于信托具有私募性质，不够透明，可能会影响该行上市时间。”柯坚认为，从第六大股东到第十大股东，可以看到北国投也在其中降低持股比例配合该行的上市进程。据中国经营报
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