早报讯 青岛碱业昨日晚间公布重大资产重组预案，拟通过重大资产置换及发行股份方式购买城市传媒100%股权，主营业务从传统的化工领域摇身一变进入热门的文化传媒行业。公司股票自今天开市起复牌交易。
四步完成借壳
根据公告，本次预案将分四步走，包括股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金。
第一步，青岛碱业第一大股东青岛海湾集团有限公司截至8月31日所持青岛碱业34.26%股份将无偿划转至青岛出版集团有限公司。第二步，上市公司以截至8月31日拥有的全部资产和负债 (作为置出资产)，与青岛出版等5位青岛城市传媒股份有限公司股东拥有的城市传媒100%股权评估值的等值部分进行置换(作为置入资产)。重组完成后，青岛出版等5名交易对方将直接持有上市公司股份，城市传媒将成为上市公司的全资子公司。第三步，本次资产置换中，置出资产的交易价格17.21亿元，置入资产的交易价格28.79亿元。置入资产与置出资产交易价格的差额为11.58亿元。青岛碱业将以5.11元/股的发行价格，依据城市传媒全体5名股东各自持有城市传媒的股份比例，向其发行股份购买上述置入资产与置出资产交易价格的差额。发行股份购买资产的股份发行数量为22657.25万股。
最后，募集配套资金方面，为提高重组后新注入资产的绩效，上市公司拟以5.33元/股，以锁价方式向青岛出版及其一致行动人出版置业定向募集配套资金，募集资金金额不超过5.35亿元，且不超过此次交易总金额的25%。募集资金将用于置入资产在建项目的建设、支付此次交易的交易费用等。按照发行价格5.33元/股计算，上市公司拟向青岛出版及出版置业定向发行10037.52万股。
借壳后盈利能力增强
青岛碱业在公告中指出，公司此前是以生产经营纯碱、化肥、农药、热电为主，并集科工贸于一体的综合性化工企业，公司主要产品为纯碱、苏打、化肥、氯化钙、蒸汽和其他化工产品。重大资产重组完成后，上市公司的全部资产为城市传媒100%股权。上市公司将转型成为具有特色的城市文化传媒企业。此次交易前，上市公司控股股东为海湾集团，实际控制人为青岛市国资委。交易后，上市公司控股股东变更为青岛出版，实际控制人变更为青岛市财政局。由于实际控制人和主营业务均发生变更，此次交易构成借壳上市。
在本交易对公司盈利能力影响方面，公司表示，受纯碱市场价格大幅下跌的影响，2012年和2013年公司主要产品纯碱、小苏打产品销售价格持续低于营业成本，该类产品的毛利额为负，导致公司2012年和2013年营业利润出现较大亏损，公司承受了较大的经营业绩压力。而拟置入资产城市传媒主要从事书、刊、音像制品的出版发行以及相关新兴媒体产品开发运营，具有较强的盈利能力。拟置入资产城市传媒主要从事书、刊、音像制品的出版发行以及相关新兴媒体产品开发运营，具有较强的盈利能力。最近三年及一期，城市传媒经营业绩持续增长，归属于母公司所有者的净利润分别为 8,819.61万元、13,265.77万元、14,985.88万元和 8,248.29万元。本次重大资产重组完成后，城市传媒成为上市公司的全资子公司，上市公司的盈利水平将得以显著提升。
对于本次重组后的规划，青岛碱业表示，上市公司现有资产、负债、业务、人员将被剥离出上市公司，城市传媒100%股权将注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强;上市公司可借助资本市场平台，做大做强文化传媒产业。 (记者 王婷)
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