城市传媒作价28.79亿借壳青岛碱业 12日复牌

8月25日停牌至今，青岛碱业今日终于抛出了重磅重组预案：城市传媒作价28.79亿元借壳上市，公司将由综合性化工企业转型成为城市文化传媒企业。

预案显示，该方案由股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金等多部分构成。具体来看，先由公司第一大股东海湾集团将所持的34.26%公司股份无偿划转至青岛出版，再由公司以全部资产和负债与青岛出版等5位城市传媒股东拥有的城市传媒100%股权的等值部分进行置换，二者差额部分将以5.11元/股的价格向城市传媒全体股东增发股份支付。与此同时，公司将以不低于5.33元/股的价格，以锁价方式向青岛出版及其一致行动人出版置业定向募集不超过5.35亿元的配套资金，用于城市文化消费体验中心、城市数字文化社区、艺术图片数据库、信息化建设及支付中介机构费用。

据公告，本次置出资产的交易价格17.21亿元，置入资产的交易价格28.79亿元，置入资产与置出资产交易价格的差额为11.58亿元，以5.11元/股的发行价格确定增发的股份数量为2.27亿股。

本次交易完成后，青岛出版、青岛产投、鲁信投资、青岛国信、出版置业等5名交易对方将直接持有上市公司股份，城市传媒将成为上市公司的全资子公司，公司的控股股东将由海湾集团变更为青岛出版，实际控制人将由青岛市国资委变更为青岛市财政局。

从主营变化来看，本次交易前，青岛碱业是以生产经营纯碱、化肥、农药、热电为主，并集科工贸于一体的综合性化工企业，重组完成后，公司将转型成为具有特色的城市文化传媒企业。

据查，城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及相关新兴媒体的开发运营，属出版传媒行业。目前，城市传媒在突出主业的同时，积极加快向数字出版的产业转型升级。财务数据显示，城市传媒2013年实现营业收入124753.44万元，实现净利润14988.01万元;2014年1至8月实现营业收入83884.99万元，实现净利润8249.08万元。