青岛银行在港交所挂牌 成本地融资规模最大IPO

第一理财专讯 作为今年第一家在港上市的内地银行，青岛银行(03866.HK)上周完成其首次公开募股，将于今日正式在港交所挂牌。

青岛银行本次全球共发售9.9亿股，其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元，公司集资总额为42.75亿港元，扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，推动该行业务持续增长。按集资净额计，青岛银行是青岛市融资规模最大的IPO，列山东省有史以来融资规模前三位，青岛银行也成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。

此次上市，青岛银行已引入瓴睿一带一路投资公司、KeystoneGroup LTD.、济南滨河新区建设投资集团有限公司等6名基石投资者，共认购总额约32.23亿港元的发售股份，约相当于68.5%的发售股份。基石投资者中包括互联网借贷平台LendingClub的联合创始人苏海德，其所持合资公司将认购本次发行股份的20.2%或2亿股。

作为山东省最大的城商行，青岛银行经过19年的探索与努力，以体制改革和科技创新为依托，转变粗放的经营模式，提升资本管理水平，建立起完善的公司治理结构，同时扎根半岛蓝色经济区，辐射山东，加快特色化经营、跨区域经营，探索出新时期城商行创新发展的新思路。目前，青岛银行已在济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滨州等地设有8家异地分行、近90家网点。截至2015年9月30日，青岛银行的总资产近1800亿元，营业收入达36.25亿元，相比上年同期增长8.6%，资本充足率为13.15%。2012年至 2014年营业收入年复合增长率为23.0%，净利润年复合增长率为27.5%，不良贷款率为1.27%，核心监管指标均表现优异。根据英国《银行家》杂志2015年公布的世界千家银行排名，青岛银行按2014年末总资产规模排名第434位，连续两年入围英国《银行家》杂志世界银行500强，连续4年荣获 “金融奥斯卡”—金龙奖，连续8年被中国银监会评为全国最好的银行(监管评级二级)，先后两次荣获金蝉奖、金钻奖等奖项。 (记者 景虹)