多重迹象显示，亚太地区互联互通正在进入新阶段：“一带一路”(即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)规划出台在即;5日开幕的APEC会议将把“加强全方位基础设施与互联互通建设”做为三大重点议题之一。分析人士指出，由于APEC经济体与“一带一路”经济带重合度相当高，因此“一带一路”政策不再是一项独立的国内政策，而是着眼于亚太地区的一项政策。
从高铁、核电到“一带一路”，是必然而非偶然——刚刚成立的亚洲基础设施投资银行是政策实施的重要保证，而“一带一路”则是这一政策的战略载体。来自兴业证券、海通证券的观点认为，通过亚投行输出我国的外汇储备，即能使中国消化自身的过剩产能，还能拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设，而且有望带动全球增长，可谓一石多鸟。
据机构测算，“一带一路”规划的出台和实施，将使得亚太区域基础设施投资迎来新一轮增长，未来10年间的基础设施投资需求将达8万亿美元，潜力巨大。国内工程机械等设备企业首先获益，迎来拓展海外市场的重大战略机遇期，也迎来爆发式增长的机会。
有了这个背景就不难解释A股相关板块的大涨。11月4日，工程建设、机械、铁路基建板块领涨两市。工程建设板块中，龙建股份、中国交建、北方国际、中国中冶、中工国际等5股涨停;机械板块中，常发股份、山推股份、常林股份、徐工机械、地尔汉宇 、润邦股份、柳工、天马股份、振华重工等9股涨停;铁路基建中，中国铁建涨逾 8% ，中国中铁涨逾 7%。值得指出的是，上述个股也是本轮行情上涨的重要力量。
■后市看法
“一带一路”行情或持续3～5年
兴业证券认为，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。“一带一路”的短期投资机会归结为三条主线：一是资本输出促进产业升级，推荐基建产业链、高铁和核电。基建产业链特别关注具有海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械等。二是丝绸之路经济带地域首推新疆和陕西，相关领域的建筑建材、钢铁有色、机械等基建产业链最受益，而作为欧亚大陆桥起点的江苏的港口，因为是多题材共振也值得关注。三是海上丝绸之路地域首推福建和广西，行业推荐交运。
兴业证券首席策略分析师张忆东表示，“一带一路”不仅仅是一个主题性机会，而是一个堪比“加入WTO”性质的普惠式机会、系统性机会。
“就像当年炒作WTO的行情很快就结束了，而受益于WTO的产业升级则是长期走牛。因此，我们认为‘一带一路’主题投资炒作可能就像一阵风一样，起得很猛很快，也许数周之后就退潮甚至一地鸡毛，但是受益于‘一带一路’大战略的系统性行情将可能继续延续3～5年，是慢牛长牛。”张忆东说。
记者 李征
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