在青岛市财富管理金融综合改革试验区获批一周年之际，9日又有14个财富管理新项目成功签约青岛。其中包括不少国内金融行业的新生事物，比如帮助高净值人士实现财富传承的家族财富办公室、以数学方法专门识别金融风险的山东大学财富管理产品风险控制实验室等。
此次签约的项目既有财富管理交易平台和基础设施，也包括银行、证券、基金类机构。其中，山东大学财富管理产品风控实验室拟落户青岛市崂山金家岭金融聚集区。该风控实验室落户青岛，将为财富管理试验区带来一批国际领先的金融数学、金融交易和风险控制学术成果和技术成果，有利于完善财富管理产业链条，提升金融风险控制水平。另外，今年又有一座金融楼宇将在崂山金家岭金融聚集区开工，即英国DP(Dethick Partners)联合投资集团将投资4亿英镑建设的“青岛国际财富大厦”。
在新引进的金融机构中 ，最引人注意的是3家家族财富办公室的落地。据了解，2015年是家族财富办公室等新型财富管理业态在国内首次开展工商登记注册试点，而青岛再次成为全国首批获得试点资格的城市。在此次新签约的14个项目中，就包含诺亚、宜信、睿璞3家家族财富办公室。
诺亚财富家族财富管理中心CEO 白昊介绍：“家族财富办公室是财富管理机构服务超高净值人士的一种主要形式。业务范围包括家庭财富传承咨询、家庭资产保全咨询、家族企业传承咨询、为境内外客户提供跨境财富传承规划、境内外财务税务筹划、婚姻财富规划服务、慈善规划等。除了常规的投资之外，家族理财办公室还将从地产规划、税务规划、子女教育、法律咨询、购买艺术品以及生活的方方面面为超高净值人士提供服务。此次在青岛设立的家族财富办公室将是诺亚财富在此领域的旗舰项目，未来包括产品研发、设计团队都将逐步从上海搬到青岛。”
另外，此次签约的项目还包括宜信财富投资的国内首个品牌体验中心——青岛宜信卓越财富旗舰店、全国首家混合制股份方式设立的海洋产权交易机构——青岛国际海洋产权交易中心、由海尔集团公司、联合信用管理公司作为主发起人牵头设立的海尔联合信用资产交易中心、新加坡最大的商业银行星展银行青岛分行(筹)、青岛第二家由券商设立的另类投资公司——中州蓝海投资管理有限公司、规模为10亿元的绿地交信青岛产业发展基金、为企事业单位及个人提供结算服务的诺亚财富管理结算服务有限责任公司、山东第一家国有控股的P2P互联网金融平台——青岛汇泉财富金融信息服务有限公司、由青岛长丰财富投资管理咨询有限公司发起设立的互联网理财行业线上服务平台等。
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