华新建材签约收购巴西第二大水泥商

信网·信号新闻11月9日讯　华新建材（600801.SH）披露，公司已于11月7日与巴西国家钢铁公司CSN签署协议，拟以预估约16.42亿美元收购CSN CIMENTOS 99.99%股权。交易仍待中巴相关审批、备案和登记程序完成后交割。

据华新建材公告，CSN CIMENTOS为巴西第二大水泥生产商，拥有7家窑线工厂、6家粉磨站，水泥总产能1700万吨/年，产品主要覆盖巴西东北和东南市场。公司表示，若收购成功实施，将是公司乃至中国水泥企业首次进入巴西水泥市场。

双方曾于10月30日签署排他性协议，约定10天独家谈判期，此次进一步签署正式股权收购协议。

预估股权代价将按交割日净债务和营运资金调整。股权价款约定在交割时以雷亚尔现金一次性支付，交割后90日内编制交割资产负债表，并据此调整购买价格。

华新建材拟以自有资金及银行贷款、发债等外部融资筹措交易资金。董事会已批准申请并购贷款，用于支付交易价款及清偿标的存量债务。具体额度、期限、利率和担保方式等，仍以银行审批及最终贷款合同为准。

按巴西会计准则，标的2025年净利润为2414万美元，2026年上半年未经审计净亏损1181万美元。华新建材称，标的控股集团的财务困境使其融资成本较高，公司拟在交割后有序置换标的高息银行贷款，以改善盈利。

交割尚需取得巴西经济保护行政委员会、巴西国家电力局批准，并完成中国国家发改委、商务部境外投资备案及境外直接投资外汇登记。公司10月31日的前序公告还提及，本次交易需提交股东会审议批准。最新收购公告未说明这项程序安排。

协议还约定，若因任何一方过错导致交易未能于2027年11月8日前完成交割，过错方须向另一方支付7.5亿雷亚尔终止费。（信网记者）

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